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科学上网电报群:21股获买入评级 最新:海兰信

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   9月8日给予海兰信(300065)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。




   9月8日给予乐惠国际(603076)买入评级。

  盈利预测与估值:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构11次买入评级。




   9月8日给予良信股份(002706)买入评级。

  投资建议:预计22-24 年公司归母净利润为5.36/7.43/9.58 亿元,同比+28.1%/+38.7%/+28.9%,对应PE 为28.8/20.7/16.1,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济复苏不及预期、原材料价格上涨、客户开拓不及预期。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级。




   9月8日给予嵘泰股份(605133)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次推荐评级、1次增持评级。




   9月8日给予新宝股份(002705)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构58次买入评级、8次增持评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、4次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、1次“增持”投资评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级。




   9月8日给予永辉超市(601933)买入评级。

  投资建议:受益于持续深耕供应链建设及打造科技中台驱动业绩发展,公司经营趋于稳定,营收及综合毛利率稳步提升,重回增长轨道。展望下半年,猪周期上行+渠道竞争边际趋缓的背景下,超市行业长期生存环境改善。随着技术搭建完毕,数字化驱动人效提升、费率结构进一步优化,销售有望持续上行。

  风险提示:行业竞争加剧;疫情反复导致拓店速度不及预期;线上业务发展不及预期;新业态尝试不及预期等
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、11次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。




   9月8日给予盛德鑫泰(300881)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。




   9月8日给予垒知集团(002398)买入评级。

  风险提示:产能投放不及预期、需求下滑、原材料价格大幅上涨、新能源业务拓展进度低于预期、公司流通市值较小等。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级。




   9月8日给予福斯特(603806)买入评级。

  盈利预测及估值:
  维持盈利预测,维持“买入”评级。公司为光伏胶膜龙头,背板及其他材料稳步放量。该机构预计公司2022-2024 年归母净利润分别为27.61、34.58、39.70 亿元,对应2022-2024 年EPS 分别为2.07、2.60、2.98 元/股,对应PE 分别为32、26、22 倍。

  风险提示:光伏装机需求不及预期;项目扩产进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次“推荐”投资评级、1次持有评级。




   9月8日给予海光信息(688041)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年归母净利润CAGR达到98.9%。

  风险提示:国际形势发生重大变化;供应链受限风险;下游需求释放不及预期;研发进度不及预期;x86 架构CPU 市场份额下降;无实际控制人风险等。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。




   9月8日给予蒙娜丽莎(002918)买入评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计公司2022-2024 年归母净利润分别为0.15、6.05、9.39 亿元,最新收盘市值对应2023-2024 年PE 分别为9.5、6.1 倍,参考可比公司估值,给予公司2023 年合理PE 估值15X的判断,对应2022 年合理价值21.65 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。市场需求减少及竞争加剧的风险,原材料价格波动风险,应收账款风险等。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。




   9月8日给予成都银行(601838)买入评级。

  风险提示:经济下行持续时间超预期,资产质量恶化超预期。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、16次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持-A的投评级、1次强烈推荐-A评级。




   9月8日给予福昕软件(688095)买入评级。

  风险因素:海外疫情加剧;企业IT 预算压力增加;公司用户付费转化不及预期;公司产品云转型及客户接受度不及预期。

  盈利预测、估值与评级:公司正站在产品形态云化、收入模式订阅化的初期,未来将继续加强渠道、生态布局,持续提升市占率。该机构调整公司2022-2023年收入预测至6.32/7.55 亿元(原预测6.98/8.88 亿元),新增2024 年收入预测8.96 亿元;调整归母净利润预测至0.49/0.89 亿元(原预测1.22/1.71 亿元),新增2024 年归母净利润预测1.12 亿元。考虑到公司云化转型持续推进,参考2022 年SaaS 类标的估值水平(金山办公22 倍,国能日新14 倍,税友股份6倍,万兴科技3 倍),给予10xPS,对应目标价95 元。维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级。




   9月8日给予智飞生物(300122)买入评级。

  风险因素:公司新冠疫苗销售不及预期;公司产品研发进度不及预期;疫苗行业竞争加剧风险等。

  盈利预测、估值与评级:公司是国内疫苗领域领军企业,在售产品包括代理品种5 个(4 价HPV、9 价HPV、5 价轮状、23 价肺炎、灭活甲肝疫苗),自主产品6 个(微卡、EC、脑膜炎多糖疫苗、Hib 疫苗、AC 结合疫苗、重组新冠疫苗),公司拥有丰富的在研管线(23 价肺炎疫苗、狂犬病疫苗、15 价肺炎疫苗、四价流感疫苗等)。《疫苗管理法》颁布后行业龙头有望实现强者恒强,同时消费升级背景下公司未来业绩确定性较强,多款在研均为大品种将持续贡献业绩新增长点。考虑到上半年新冠疫苗加强针接种进度略微低预期,该机构下调公司2022-2024 年净利润预测为78.80/93.15/108.94 亿元( 原预测为100.12/117.18/136.53 亿元) , 对应2022-2024 年EPS 预测分别为4.93/5.82/6.81 元(原预测为6.26/7.32/8.53 元),当前股价对应PE 分别20、17、14 倍。参考可比公司估值(根据Wind 一致预测,截至2022 年9 月7 日,2022 年康泰生物PE 为51 倍,沃森生物为56 倍,康希诺为52 倍,均值为53倍),考虑到公司的龙头地位以及2021 年新冠疫苗业务占比较高,给予公司2022 年25x PE 估值,略微下调目标价为123 元(原目标价125.20 元),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。




   9月8日给予龙芯中科(688047)买入评级。

  风险因素:公司技术人才流失的风险;政府补助变化的风险;仲裁和诉讼风险;知识产权纠纷的风险;下游需求不足导致短期业绩下滑的风险;供应商集中的风险;市场竞争加剧的风险;国际贸易政策变化的风险等。

  盈利预测、估值与评级:考虑到公司历年第四季度业绩占比较高及新工控产品下半年开始放量,,

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,预期营收及盈利能力有望逐步回升;此外,随着公司信息化产品的政策端需求恢复,该机构预计下半年公司的营收有望逐渐恢复至历年正常水平。该机构维持公司2022/23/24 年营收预测15.07/20.10/27.98 亿元,当前价对应PS 分别为21.6/16.2/11.6 倍。参考可比公司(海光信息、寒武纪)的2022年平均PS 估值约27 倍(基于Wind 一致预期),考虑到公司在CPU 领域的技术自主化程度最高及工控类产品覆盖市场空间大,该机构给予公司2022 年29 倍PS,对应2022 年目标价109 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、2次增持-A评级。




   9月8日给予深信服(300454)买入评级。

  对比21 年初的盈利预测和实际业绩,高毛利的安全业务增速低预期影响6 亿毛利是最主要的影响因素,市场担心作为基本盘业务可能会影响企业“地基”的稳定性。进一步从企业发展的四个角度深入分析安全低预期的原因,公司的优势行业与客户类型与2021 年需求并不匹配。同时21 年安全厂商都加大投入抢占市场,公司却减少资源配置向云倾斜进一步导致失速。

  维持盈利预测,维持“买入”评级。预计2022-2024 年营业收入为85.40、110.84、144.97亿元;归母净利润为3.19、7.14、11.19 亿元。按照分部估值,安全和企业无线等非云业务255 亿市值,云业务合理276 亿市值。综上,深信服合理目标估值531 亿元。按照P/OCF参考安全边际,公司的估值仅30x,处于历史底部位置。因为该机构对公司的判断是中长期能成为竞争力强的白马股,提供中期视角判断,考虑安全和云业务的发展,对应1374 亿市值,与现有市值比较复合增速达到45%,维持买入评级。

  风险提示:安全业务受到宏观环境的影响恢复较慢;安全与云计算业务竞争加大;头部客户突破缓慢;核心人员流失和无法招揽到适配高端人才的风险。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次买入-A的投评级。




   9月8日给予麦格米特(002851)买入评级。

  风险因素:局部疫情反复超预期;芯片供需紧张形势出现反复;大宗原材料价格高位震荡;公司大客户定点落地缓慢;公司在手订单交付不及预期。

  盈利预测、估值与评级:自2Q22 末以来,公司之前面临的核心原材料供应紧张(限制交付和下游采购)和大宗原材料价格走强(影响盈利能力)等不利因素逐渐出现改善信号,公司前期积累的丰厚的在手订单交付开始提速。展望后续发展,该机构认为供应链交付改善、大宗原材料价格压力降低和前期开发大客户订单逐渐落地将继续共振,支撑公司自2H22 起在增长与盈利两端同时修复向好;长期看,公司根植电能与国产“双替代”主赛道,持续增长动能充足。该机构维持公司2022/23/24 年EPS 预测1.00/1.28/1.73 元,现价对应PE 32/25/19倍。参考公司过去3 年估值中枢29x PE,给予其2023 年目标价37 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、1次推荐评级。




   9月8日给予兔宝宝(002043)买入评级。

  盈利预测与投资建议。公司正处于新一轮快速成长期(装饰材料小B渠道放量,市占率进入新的提升阶段;家居成品布局逐步完善,品牌协同带来快速增长),预计公司2022-2024 年归母净利润6.2、8.1、10.6亿元,按最新市值对应PE 为10.7、8.2、6.2 倍,参考可比公司估值和公司业绩增长预期,给予公司2022 年合理PE 估值20X 的判断,对应公司合理价值16.08 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。房地产需求大幅下滑,原材料价格大幅波动的风险,分公司运营和新渠道拓展不达预期,裕丰汉唐不达预期等。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。




   9月8日给予晨光股份(603899)买入评级。

  盈利预测与投资建议。晨光短期疫情承压,长期趋势不变。预计公司22-24 年归母净利15.7/20.1/24.2 亿元,考虑历史估值,给予2022 年35xPE 估值,对应合理价值59.26 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。疫情控制不及预期;双减政策力度超预期;原材料涨价。

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A的投评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。




   9月8日给予天地科技(600582)买入评级。

  盈利预测和投资建议。预计22-24 年公司收入分别为285/321/368 亿元;归母净利润分别为23.4/27.7/32.1 亿元。该机构将公司煤机业务与煤炭生产业务分部估值,参考可比公司给予2022 年煤机业务13xPE,煤炭生产业务7xPE,对应合理价值6.05 元/股,给予“买入”评级。

  风险提示。国内外煤价剧烈波动;下游资本开支扩张不及预期;行业竞争加剧;智能化业务拓展不达预期。

  该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次买入评级、1次优于大市评级。
  中财网

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